申通快递:计划发行十五亿元公司债券
2020-10-12 16:36 来源: 互联网
申通快递公告称,计划公开发行面值不超过15亿元的公司债券(二期)。这些债券被称为“20sto02”,债券代码为“149255”。深圳”。
根据公告,公司已于2019年8月22日公开发行面值不超过20亿元的公司债券,发行人将分期发行,其中一期已发行5亿元,“申通快递有限公司”。,股份有限公司将于2020年公开发行公司债券(二期)(以下简称“本期债券”),作为本次债券的第二次发行,面值不超过15亿元(含15亿元),每股面值100元,发行数量不超过1500万张,发行价格为100元/支床单。
公告显示,本次债券期限为3年,债券询价范围为3.60%-4.60%。发行人与主承销商将于2020年10月13日(t-1)查询线下机构投资者利率。本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金。
此外,发行人当前债券评级为AA+,标的评级为AA+。本次债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为909668.16万元,合并资产负债率为39.43%,母公司资产负债率为5.08%;发行人最近三个会计年度的年均可分配利润为16484.44万元预计不低于债券一年期利息的1.5倍。
申通快递表示,本次发行结束后,公司将尽快向深交所申请本次债券上市交易。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台(以下简称“双边上市”)同时交易的上市条件。但本公司不能保证本次债券双边上市的上市申请能够得到深交所的批准。如果本期债券届时无法双边上市,投资者有权选择将本期债券出售回本公司。
责任编辑:萤莹香草钟
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